АРМАТУРОСТРОЕНИЕ 2009. Тенденции в отрасли.
18.01.2010
Бакулина А.А., исполнительная дирекция НПАА
Еженедельно маркетинговый отдел ИД НПАА занимается поиском и подборкой новостей, касающихся арматуростроения, формируя таким образом «новостной дайджест». В данной статье я бы хотела объединить вместе новости, касающиеся арматурных заводов и предприятий-поставщиков трубопроводной арматуры за 2009 год и, таким образом, проследить основные тенденции в отрасли.
Динамика производства
На интересующий многих вопрос – как сильно кризис затронул отрасль арматуростроения по разрозненным новостям, в настоящее время ответить трудно. Так, согласно информации Росстата, в Калининградской области в январе-августе 2009 года производство трубопроводной арматуры сократилось на 19%, в Новгородской области в январе-сентябре сокращение составило 32,3%, зато в Ленинградской области объем производства за январь-октябрь составил 107% к предыдущему году (в основном за счет объемов производства завода Буревестник). По отдельным предприятиям данные также разнятся: Икар – -26,3% (январь-сентябрь 2009); Аскольд – +40%; Гидрозатвор – -22,12%; Корвет – +111% (2 квартал 2009 года). Вывод напрашивается сам собой – те предприятия, которые нашли свою нишу, смогли закончить даже этот год с прибылью. О ситуации по отрасли в целом можно говорить только после обработки статистических данных.
Новая продукция
Несмотря на кризис, многие предприятия презентовали новинки своей продукции. Так, ОАО «Тяжпромарматура», крупнейший завод по выпуску нефтегазовой арматуры, в этом году начал поставки трубопроводной арматуры для атомных станций. С февраля 2009 года ОАО «Благовещенский арматурный завод» совместно с КБ «МашЭнергоПроект» начал серийное производство задвижки для ТЭС. ОАО «Армагус» анонсировал производство арматуры для различных агрессивных сред. Курганский ОАО «Икар» вновь получил лицензию на конструирование оборудования для атомных станций. ИК «Энерпред-Ярдос» освоил производство новой линейки задвижек (ЗКС) для нефти и газа. ЗАО «Саратовский арматурный завод» получил лицензию на право изготовления оборудования для ядерных установок. В настоящее время завод осваивает производство используемых на атомных станциях клапанов герметических, шаровых кранов, затворов, а также стабилизаторов давления. Компания ЗАО «АРМАТЭК» приступила к реализации новой продукции – мембранных клапанов. У компании НПП «Аргонавт-Тепло» произведена разработка и готовится серийный выпуск нового поколения электромагнитных клапанов. ЗАО «ЦКТИА» успешно завершены приемочные испытания ТМ.003 – типового представителя предохранительных клапанов высокого давления (аналогов ОАО «ЧЗЭМ» серии 392). ОАО «Аскольд», занимающееся судовой арматурой осваивает производство продукции для нефтеперерабатывающей отрасли. Из приведенных новостей можно сделать вывод, что многие предприятия: как арматурные гиганты, так и сравнительно небольшие заводы, – несмотря на трудные условия, осваивают новые типы продукции, выходят на новые рынки.
Влияние кризиса
Кроме таких достаточно позитивных новостей, нельзя не упомянуть о компаниях, которые больше всех пострадали во время кризиса. Конечно же, это ООО «Арматурный завод Югокама» и ОАО «АРЗИЛ».
ООО «Арматурный завод Югокама» в июле этого года был остановлен, оборудование и имущество было арестовано за долги. В основе проблемы лежал конфликт собственников, но уже в сентябре этого года, согласно новостям с завода, контроль над предприятием вновь перешел к группе «Западно-Уральский машиностроительный концерн» (ЗУМК). А в октябре были заявлены грандиозные планы группы ЗУМК по модернизации предприятия – в 2010 году концерн направит 270-300 млн рублей на модернизацию, что позволит увеличить объем производства трубопроводной арматуры в 2,3 раза по сравнению с докризисным уровнем.
Чуть раньше, в июне этого года группа компании МАИР заявила о намерении закрыть принадлежащий ей завод ОАО «АРЗИЛ», объявив его банкротом, в связи с резким сокращением объемов заказов на трубопроводную арматуру. Суд отказал в удовлетворении заявления. Однако завод «лихорадило» все лето. Краевые власти предпринимали отчаянные попытки спасти производство и сохранить рабочие места для 400 с лишним человек. И вот осенью, несмотря на то, что предприятие заработало, в арбитражный суд ставропольского края вновь поступило заявление с тем же требованием, на этот раз от кредиторов завода – ООО «Гранд-Ч» (Чебоксары), ЗАО «Аудит-центр» и инспекции ФНС по Георгиевску. Чем окончится история на этот раз – пока неизвестно.
С осени этого года поползли слухи о банкротстве промышленной группы «Энергомаш», в котором, предположительно, заинтересован Росатом, весной этого года проявлявший интерес к приобретению компании. На настоящий момент к подтвержденным сведениям можно отнести несколько исков Сбербанка к «дочкам» производителя энергооборудования: к основному должнику группы — «ГТ-ТЭЦ Энерго» (строит газотурбинные ТЭЦ малой мощности) и его поручителям, задолжавшим банку около 14,4 млрд руб. Кроме перечисленных компаний, все лето неоднозначна была ситуация и на ОАО «Икар» – у предприятия значительно сократились объемы выручки, завод то работал по сокращенной неделе, то снова выходил на полную. В начале сентября Акционеры ОАО «Икар» на внеочередном собрании проголосовали за досрочное прекращение с 1 января 2010 года полномочий исполнительного органа завода в лице ООО «Управляющая компания «Ространсмаш». Гендиректором предприятия назначен Андрей Бенер.
Зарубежные производители
Описывая ситуацию в отрасли, нельзя не упомянуть и зарубежные компании, которые не теряют заинтересованности в отечественном рынке и продолжают открывать представительства в России. Но «дальше» всех в этой области зашла немецкая компания «Сименс АГ», о долгосрочном партнерстве с которой в области атомной энергетики 9 ноября 2009 года вел речь премьер-министр РФ Владимир Путин. Возможно, партнерство будет реализовано в форме совместного предприятия, которое будет осуществлять проекты по эксплуатации АЭС, производству ядерного топлива, и т.п.
Кроме сотрудничества в области поставок трубопроводной арматуры, планируются к строительству и новые производственные мощности. В апреле этого года инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил заявку компании Danfoss (Дания) по строительству завода теплового оборудования в Дзержинске. Объем инвестиций в проект составит порядка 600 млн рублей. Ввод производства намечен на второе полугодие 2010 года.
Наряду с расширением присутствия западных компаний в России, активно идет строительство новых предприятий на Ближнем Востоке, в Индии и Китае: компания Dresser Inc. заявила о расширении своей деятельности в Саудовской Аравии, открыв новое производство арматуры и ремонтную базу. В сентябре 2009 компания Xomox Sanmar Ltd официально открыла свои производственные мощности по выпуску арматуры в Виралимали (Индия). Президент компании заявил о планах производства 5000 штук в год как ручной, так и приводной арматуры высокого давления для энергетики и перерабатывающих отраслей. Чтобы соответствовать растущему спросу со стороны нефтехимической, газовой и прочих отраслей промышленности в Саудовской Аравии, компания EagleBurgmann Saudi Arabia Ltd расширила производственные мощности в этом регионе. Цели компании – увеличить свою долю рынка герметизирующего уплотнения на 30% к 2015 г. Новые производственные мощности оборудованы станками последнего поколения: 5-осными станками с ЧПУ типа CNC, токарными, точильными станками, притирочными машинами, пескодувными машинами и испытательными стендами для испытания уплотнений в соответствии с API 682. В ближайшем будущем планируются испытательные стенды для уплотнений DGS. Компания Shengjiang Valve Co. Ltd (SJV) объявила об открытии третьего завода площадью 68000 кв.м в Wenzhou, Китай, и намеревалась начать работу к концу 2009 г., производя главным образом крупногабаритную арматуру. Кроме того, согласно планам расширения компании, еще один завод отливок и поковок будет готов начать производство через три года. Дочерняя компания Henan Kaifeng High Pressure Valve Co. Ltd - China Valves Technology’s с производственной площадью 13000 кв.м в Китае должна была начать производство в середине сентября 2009. Новые производственные мощности Kaifeng Valve будут, главным образом, направлены на производство крупногабаритной металлической трубопроводной арматуры высокого технического уровня, используемой в тепловой и атомной энергетике, а также для нефтяной, нефтехимической отраслей, для систем водоснабжения и дренажных систем. В рамках реструктуризации подразделений компания Outokumpu закрывает свой завод в Ветели (Veteli, Финляндия). Задача - оптимизация производства и сокращение издержек. Специализация завода – изготовление трубопроводной арматуры. Две производственные линии предприятия будут перенесены на завод Outokumpu в городе Якобстад (Jakobstad), третью закроют. Часть производства переместят в Швецию.